The Dwarves, Bilbo and Gandalf have successfully escaped the Misty Mountains, and Bilbo has gained the One Ring. They all continue their journey to get their gold back from the Dragon, Smaug.

John and Lestrade try to move on with their lives after Sherlock's apparent death. However, Anderson believes he is still alive.

A Royal scandal, a dazzling game of cat and mouse. The seductive Irene Adler is cold, calculating, brilliant. Has Sherlock finally met his match?

丹尼（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）只是一介普通工人，日复一日的庸碌生活中，他的未来一片混沌。一次偶然中，丹尼被一道惊雷劈中陷入昏迷，醒来之后，丹尼吃惊的发现，自己竟然进入了一个名叫薇罗尼卡（蕾切尔·斯特灵 Rachael Stirling 饰）的女人的身体之中。 薇罗尼卡是一名时尚杂志的记者，前途一片光明，就这样，丹尼以薇罗尼卡的身份开始了全新的生活。在薇罗尼卡的男友杰（佩特逊·约瑟夫 Paterson Joseph 饰）和情人阿里（詹姆斯·兰斯 James Lance 饰）的双重攻势下，丹尼意识到他必须找回自己的身体。丹尼重访了自己曾经工作过的地方，遇见了同事皮特（马绍尔·兰卡斯特 Marshall Lancaster 饰）与丹尼暗恋的女孩菲罗娜（Angela Griffin 饰），通过与两人的交往，丹尼发现了一个全新的自己。