第一幕 1911年，巴黎歌剧院，这里正在进行当年魅影事件遗留物的拍卖会。展示台上现在放着一个音乐盒，打开后，清脆悦耳的音乐响起（面具的主题）。一个面容沧桑的老绅士罗尔（Raoul）买下了它，他凝视着音乐盒，往昔的记忆涌上心头而不竟开始低吟。而接着拍卖的是原歌剧院华丽的枝形水晶吊灯，拍卖员谈到了多年前的另一件意外，以及背后的歌剧院魅影之谜。随着电路接通，巨大的吊灯缓缓升起，整个舞台刹那光彩夺目，管风琴奏起了序曲，场景转换，整个场景突然回去到50年前的1861年。 巴黎歌剧院正在以彩排来迎接新经理和赞助人。这是歌剧《汉尼拔》（Hannibal），迦太基大将汉尼拔凯旋归来的一场，但是当演迦泰基皇后的女高音卡罗塔（Carlotta）高唱主咏叹调“Think of Me”时，幕布突然落下，人们一片惊慌，纷纷低声议论说魅影又出现了，卡罗塔愤怒的从幕布后走出来，指责剧院一再无视自己的安全，宣布罢演扬长而去。无奈中，原本演侍女的舞蹈演员克莉丝汀（Christine）被人推选出来代替卡罗塔。令人惊讶的是，完全不被新经理看好的克莉丝汀技惊四座，这时的钢琴伴奏逐渐切换成管弦乐通奏，彩排也变成了正式演出，克莉丝汀的演出获得极大成功。人们为她的声音叫好，而在二楼的一个包厢里，剧院的新赞助人，贵族罗尔也激动的注视着克莉丝汀，他惊喜地发现，对方还是自己幼时的玩伴。 克莉丝汀向挚友梅格(MEG)自述说，她的演唱能力得益于一个神秘的老师，他似乎无处不在，却从未真正出现在面前，只是不断用自己的声音引导她，就像父亲临终前所说的“音乐天使”那样令自己向往。克里斯蒂在“Angel of Music”的唱段中讲述了她的音乐天使。此时罗尔也来祝贺克莉丝汀，并坚持邀请她共进晚餐。当克莉丝汀回到化妆室，房间里却响起了魅影（Phantom）的声音。歌剧魅影“The Phantom of the Opera”的主题响起，克莉丝汀惶恐又喜悦地召唤魅影显身，魅影回答：看着镜子里的你吧，我就在那里。渐渐的，在镜中真的出现了魅影的影子，他的脸上带着一张白色的面具，威严而无法琢磨，镜子像门般滑开了，魅影从背后伸出手将克莉丝汀拉进了黑暗。 这是歌剧院的地下湖，克莉丝汀与魅影坐在一条船上，蜡烛在迷雾中闪烁着幽明的光，若有似无的风在黑暗中吹动，他们唱起了夜晚的音乐，歌声柔美。魅影带着克莉丝汀来到了地下迷宫的深处，这里就仿佛他的王国一般，克莉丝汀沉浸在梦幻般的世界和魅影美妙的“Music of the Night”中。突然她看到一具和自己一模一样的腊像正披着婚纱，吓得昏了过去，魅影温柔地把她安置在床上，在一个音乐盒的伴声中，克莉丝汀在魅影的迷宫中度过了一夜。 醒来后的克莉丝汀，面前是正沉浸于创作音乐而不能自我的魅影背影，她突然产生好奇而偷偷揭开了魅影的面具，里面出现了一张变形而极其可怖的脸。被发现自己真相的魅影暴怒而大声诅咒，但咒骂过后，他又恢复了冷静，轻声告诉克莉丝汀说自己是如此爱她，将来你也会了解这面具后的灵魂，克莉丝汀也似乎被他感动了，同情地将面具递还给魅影，魅影则将其送返地面。 不久后，还在为女主角失踪而焦头烂额的剧院经理及其他几人都收到署名为O.G.（Opera Ghost）的信，上面是魅影提出的种种要求，包括威逼要求在新剧《耳背亲王》（“Il Muto”）中让克莉丝汀演主角，而卡罗塔演一个没有台词的书童当陪衬。卡罗塔受不了这侮辱而大闹，经理等人连忙宁事息人，最后决定卡罗塔仍然唱主角，克莉丝汀演龙套。 在上演时，罗尔干脆坐进了魅影要求为其保留的第五包厢里，演到一半，剧院四面响起了魅影的诅咒，吊灯忽明忽暗，人们找不到真正的魅影所在，这时卡罗塔还在保持架子喝令克莉丝汀禁止开口，自己却突然被人捣鬼而变得嗓音嘶哑难听如同蛤蟆。在一片哄笑和混乱中，经理只得宣布让克莉丝汀临时改演主角。 但这还没完，原本一直吹嘘自己丝毫不怕魅影的控幕员布克，突然已被绳勒死而掉落到舞台上，人群尖叫着逃离剧场，而克莉丝汀恐惧地大叫罗尔名字，罗尔赶来将她带离舞台，两人仓促之中躲到了剧院天台上。 罗尔并不害怕也不相信魅影的存在，唱出了剧中著名的“All I Ask of You”来安慰克莉丝汀，两人的心在这歌声中联系起来，产生了伟大的爱情。躲在一边的魅影看着他们离去，用同样的旋律唱出了他心中的伤痛，沙哑的声音一遍遍呼唤克莉丝汀的名字，但得不到回答，和两人幸福的背影形成了鲜明的对比，愤怒的火焰要将他烧成灰烬，他诅咒说要报复两人，在他的狂笑声中，剧院的大吊灯落下，第一幕结束。 第二幕 接下来的日子里，魅影突然如同消失一般不见踪影，六个月后，剧院举行了一场化妆舞会，穿着奇装异服的人们打扮成魅影的样子唱起了剧中华丽的一首合唱“Masquerades”，庆祝和嘲笑不攻自破的对手。克莉丝汀与罗尔也在人群中，他们此时已偷偷的订婚，但因为恐惧，克莉丝汀不敢将订婚戒指带在手上。众人正在狂欢的最高潮，化妆成死神的魅影突然出现，他扯下了克莉丝汀的订婚戒指，将一封新手稿《唐璜的胜利》（Don Juan Triumphant）掷给剧院经理要求克莉丝汀继续为自己歌唱。这次经理再也不敢违抗，而罗尔觉得可以利用这个机会，因为那天演出时魅影肯定会再次到场，也将是和魅影做了结的最好机会，克莉丝汀感到为难。 魅影的真实身份是一个虽有天赋却因丑陋外表受人歧视，最后不得不躲进迷宫，也心理极度扭曲的可怜人，但他长期居住在不为人知的世界中，对歌剧院和地下迷宫的结构了如指掌。为了避开他的控制，克莉丝汀被罗尔藏在别处，但是她被自己的压抑而苦恼，最后偷偷前去自己父亲坟墓前祈祷寻求解脱。在墓碑前，她祝愿可怜的魅影也能得到幸福，她祈祷父亲能指引自己。这时魅影伪装成父亲的声音，用一曲具魅惑力的“Wandering Child”开始引诱她，克莉丝汀仿佛被父亲的影子所吸引，开始情不自禁地走向魅影，幸好这时罗尔及时赶到，两人言语的正面交锋中，魅影不敌罗尔的劝阻，克莉丝汀被带走，恼羞成怒的魅影恶毒咒骂说大家今日已成水火，要其一同为愚蠢而陪葬。 上演当晚，一切安排就绪，警察将大门一一锁上，枪手们瞄准了第五包厢，每一个人都屏住了呼吸，但是魅影迟迟没有显身。而在舞台上，他其实已经神不知鬼不觉地代替了原来的男主角Piangi，出演带着面具伪装成好友去戏弄对方妻子的唐璜。只有克莉丝汀敏感地察觉到与自己合演的正是魅影本人，两人假戏真唱，一曲“The Point of No Return”将剑拔弩张的气氛达到高潮，在两人的较量中，再一次仿佛被感动的魅影似乎失去了置克莉丝汀于死地的敌意。在魅影悲壮的歌声中，克莉丝汀鼓起了勇气，在众目睽睽之下将他的面具脱下。观众一片尖叫，警察试图冲上舞台，但一切都仿佛在魅影的操纵中，一片混乱中拉着克莉丝汀消失在地下，只有罗尔在知道魅影真相的吉瑞太太的指引下找到了进入迷宫的道路，紧追两人不舍。 迷宫深处，魅影捧着婚纱，痛恨地说是自己这扭曲的脸毒害了爱情，再一次对克莉丝汀提出，要她接受自己炙烈的爱意，罗尔赶到，却被魅影用机关抓住，并乘机以此威胁克莉丝汀。但克莉丝汀却在危急下被爱情激发出了勇气，她慢慢抬起头，流着眼泪，走到魅影的面前，告诉他自己已经不再害怕那张丑陋的脸，因为他的心比任何人都脆弱而值得同情。在华丽的音乐中，克莉丝汀亲吻了魅影的嘴唇，魅影也终于被这伟大爱情所感动和崩溃，他释放了罗尔，要求罗尔带着克莉丝汀立刻离开，把一切全都忘记。然后他面对心爱的八音盒，独自吟唱起象征告别、毁灭、和新生的咏叹调，也是最后的“All I Ask of You”，众人终于来到了这里，却已人去楼空，只在空荡荡的大厅里发现了一个面具……

根据《麦克白》改编的奇剧 A conman dodges the cops and enlists three barber friends to help him peddle an illegal pill that keeps people awake.

1958年，伊利诺斯州Joliet监狱，Nathan Leopold第五次面对假释委员会。他终于说出了三十五年前把他送进监狱的“世纪犯罪”的事实（唱段：WHY）。这一次，为了获得释放他揭露出比以往任何一次更多的内幕。在他的记忆中，事情要追溯到1924年的芝加哥，当时他还是一个19岁的男孩。他和Richard Loeb是一对分享友谊，性爱和一些轻微犯罪行为的同窗好友。夏天结束后他们即将进入不同的法学院而面临分离，Nathan急切渴求Richard保持两人的关系，而Richard却表现得漫不经心（唱段：Everybody Wants Richard）。Richard引诱Nathan参与他今晚要实施的一起对废弃仓库的纵火，Nathan只得屈从（唱段：Nothing Like a Fire）。 第二天，Nathan恳求Richard停止犯罪活动，而Richard却只一味贪婪地阅读尼采的书籍，并提议两人签署一份书面合同（唱段：A Written Contract），内容包括Richard将满足Nathan一切情欲方面的需求，但条件是Nathan必须协助他完成一些微不足道的小犯罪。Nathan虽然很不情愿，但还是答应了。他们以血签下契约，开始持续尝试各种各样的犯罪活动，直到Richard厌倦了这些不痛不痒的小罪行，开始谋划一场超级犯罪，他想要杀死自己的弟弟John，但遭到Nathan的反对。Nathan指责Richard没有好好履行协议，Richard为了得到Nathan的帮助做出了妥协，并满足了Nathan的欲望（唱段：Thrill Me）。Richard最终决定进行一场无差别谋杀和虚假的赎金交易，对象是一个素不相识的男孩（唱段：The Plan）。Richard坚称，凭借他们的智慧和细致的策划，绝不会被警方查到蛛丝马迹。为了不触怒Richard，Nathan别无选择，只能同意。 场景回到1958年的Joliet假释委员会，Nathan回忆起案发当时矛盾复杂的感受（唱段：Way Too Far）。Richard准备了谋杀器具：绳子，撬棍和硫酸。Richard诱使受害者坐上他的跑车后实施了谋杀（唱段：Roadster）。清理犯罪现场时，Richard颂赞着超级犯罪的美德（唱段：Superior），令Nathan不寒而栗。回家后，他们继续实施赎金计划（唱段：Ransom Note），但意想不到的是尽管他们已精心部署，发现尸体的报导还是于第二天见诸报端。随后Nathan丢失的眼镜又被发现在犯罪现场附近。Nathan恐慌地给Richard打电话，Richard在电话里竭力安抚他（唱段：My Glasses/Just Lay Low）。当警方最终通过眼镜追查到Nathan，Richard帮助他编造紧急托辞和教练他如何应对警察的盘问（唱段：I'm Trying to Think）。 但当Nathan顺利应付了警察之后，Richard提出了分手，理由是为了确保自己未来律师的仕途。他将一切责任推卸在Nathan遗落了眼镜的错误上。Nathan感觉遭到了Richard的背叛，于是与检察官达成交易，供出主犯Richard以此来换取减刑。 被捕后，Richard发现没有其它出路，于是再次用自己的魅力诱惑Nathan，说服他放弃和检察官的交易，和他一起分担罪行，接受同样的惩罚（唱段：Keep Your Deal With Me）。在等待宣判的牢房里，Richard的喃喃自语被Nathan听到，原来他外表虽然始终表现得很强劲，内心却非常害怕被判死刑（唱段：Afraid）。最终由于他们的律师Clarence Darrow的狡猾策略，他们逃脱死刑，被判监禁。 在监狱里，Nathan终于揭示了自己那令人震惊的计划：因为害怕失去Richard，他参与了谋杀，但在谋杀的整个过程中他都事先留下线索，甚至故意把眼镜遗落在现场，他知道只有这样才能确保Richard和他永远在一起，或者至少是（唱段：Life Plus 99 Years）。 如今整个真相终于大白，在Richard和Nathan的这场角逐中，最终的胜利属于Nathan，但这样的胜利却又是苦乐参半，因为Nathan在服刑35年后获得假释，而Richard却已在几年前被监狱里的犯人所杀，离开监狱后Nathan必须独自面对外面的世界（唱段：Finale）。。。。。。 It is 1958 at Joliet Prison, Illinois, where Nathan “Babe” Leopold faces the Parole Board for the fifth time. He tells them the facts of the “crime of the century” that sent him to prison thirty-five years earlier ("Why"). But this time he reveals more than ever, hoping it will lead to his release. In his memory, he goes back to 1924 Chicago, where, as a nineteen year old boy, he anxiously meets up with Richard Loeb, a classmate with whom he has shared friendship, sex and participation in minor crimes. Richard, who has been away at college, treats Nathan indifferently. Nathan begs to renew their relationship before separating again after the summer to attend different law schools ("Everybody Wants Richard"). Richard relents and allows Nathan to join in his activity for the evening – setting an abandoned warehouse on fire. In front of the blaze ("Nothing Like a Fire"), which arouses Richard, Nathan finally gets what he wants. The next day, Nathan implores Richard, who is voraciously reading Nietzsche, to stop the criminal activity. Instead Richard, now empowered by the theory of the Superman, threatens to drop Nathan completely unless they create "A Written Contract" detailing that Richard will satisfy Nathan’s sexual needs only in exchange for Nathan’s expertise as his accomplice in petty crimes. Reluctantly, Nathan agrees. They sign in blood and their crime spree continues until Richard fails to live up to his end of the agreement ("Thrill Me"). Richard explains that he is bored with the misdemeanors and wants to commit a “superior” crime: the murder of a young boy ("The Plan") and a phony ransom scheme after the killing. Richard insists that their intellect and meticulous plotting will prevent them from being caught. Nathan has no choice but to agree or risk Richard’s wrath. Back in 1958 at Joliet before the Parole Board, Nathan explains his feelings ("Way Too Far") as he recalls how Richard prepared the murder weapons and supplies: rope, a crowbar and a bottle of acid. Richard lures the victim by promising a ride in his "Roadster". While cleaning up the murder scene, Richard extols the virtues of being "Superior" to a shaken Nathan. Back at Richard’s house they compose the bogus "Ransom Note" and proceed with their plans. The next day, the newspapers reveal that, despite their careful planning, the body has been found. As a few more days go by, Nathan’s missing eye-glasses are discovered near the scene of the crime. While Nathan panics, Richard tries to calm him ("My Glasses/Just Lay Low") over the phone. When the glasses are eventually traced to Nathan, Richard helps him concoct an emergency alibi and coaches him in how to answer the cops ("I'm Trying to Think"). After Nathan is successful with the police, Richard declares their relationship over so he can protect his future as a lawyer. He reminds Nathan that everything would have been fine if the glasses hadn’t been dropped. Feeling betrayed, Nathan cuts a deal with prosecutors, turning in Richard in exchange for a lighter sentence. When arrested, Richard realizes there is no way out and works his charms on Nathan ("Keep Your Deal With Me") by convincing him to give up the deal and accept the same punishment. While awaiting the penalty trail in his jail cell, Richard doesn't realize Nathan can hear him muttering to himself that he is truly "Afraid" despite his strong façade. Thanks to the cunning strategies of their lawyer, Clarence Darrow, they escape the death penalty and are sentenced to prison. Behind bars, Nathan finally reveals his own shocking plan: fearing the loss of Richard, he went along with the murder but stayed one step ahead the entire time, even deliberately planting his glasses, knowing that all this would ensure his desire to be together forever, or at least for "Life Plus 99 Years". Now that the whole truth has finally been exposed, back at Joliet prison Nathan is granted parole. It is a bittersweet victory; since Richard was murdered by another inmate years before, Nathan must face the outside world alone ("Finale").

第一幕 Circle Of Life (生生不息) 太阳自地平线升起，照亮了荣耀石。拉飞奇将草原上的动物召唤在一起，高唱"生生不息"。睿智的拉飞奇向狮子王木法沙和他的王後沙拉碧致敬，随後她在荣耀石顶端高高举起了新生的王子辛巴，为众兽所膜拜。 Grassland Chant(咏赞大草原) The Morning Report (晨间报告) 几年过去了，辛巴已经长成了一只喜好冒险的小狮子，他总是不停地探索身边的世界。木法沙向他解释自然界微妙的平衡：生生不息的意义。 沙祖飞来，向狮王报告今天早晨发生在荣耀国的事情。他说有土狼闯入了荣耀国。木法沙前去查看。 辛巴邪恶的叔叔刀疤走了过来。他告诉小辛巴在荣耀国国界之外，有一个大象墓园。于是辛巴邀请了他的小伙伴母狮娜娜一起去这个神秘的地方探险。 The Lioness Hunt(母狮巡猎) I Just Can't Wait to Be King(等我长大来当王) 辛巴告诉娜娜和沙祖，某日他将会统治荣耀国。正兴奋，辛巴和娜娜突然滑倒，一头冲向大象墓园，离开了沙祖。他们两个只能亦步亦趋地探索这个危机四伏的坟墓。 Chow Down (大快朵颐) 沙祖最後终于找到了两只小狮子，要求他们快点离开这里，但是，三只土狼，班仔，桑琪，阿德，盯上了他们，决定饱餐一顿。这时，木法沙出现了，赶走了土狼。 They Live In You (活在你心中) 回到荣耀国，失望的木法沙训斥辛巴，他差点惹来杀身之祸。辛巴说他只是想让自己变得像父亲一样勇敢。木法沙教导他，莽撞不等于勇敢。 辛巴接下来问他的父亲，他们是不是可以永远在一起。木法沙望了下夜晚的天空，回答说，虽然他不能永远和自己的儿子在一起，但祖先的灵魂会永远保护辛巴。 Be Prepared (快准备) 与此同时，场景转回大象墓园，土狼们正舔拭他们的伤口，刀疤出现了。刀疤告诉他们，木法沙之死就要到来，而他则将登上王座。 The Stampede (惊逃狂奔) 刀疤叫辛巴去峡谷里找木法沙，那里会有一个惊喜。刀疤一走开，旋即给土狼发出信号，让他们触发牛羚狂奔。为了求生，辛巴竭力狂奔。 刀疤继续他的阴谋，刀疤找到了木法沙告诉他辛巴正陷于狂奔的牛羚群中间。木法沙冲入峡谷，把辛巴送到了安全处，但他自己却处于危险之中，只能用爪子攀在峡谷峭壁上。刀疤出现在峭壁上，将爪子刺入自己兄弟的臂膀，看着他坠落死去。 当狂奔的牛羚散去，辛巴看见了他父亲的尸体。刀疤欺骗他说，木法沙的死是他造成的，他最好离开荣耀国，永远不要回来。 Rafiki Mourns (拉飞奇的悲叹) Hakuna Matata (哈库拉马塔塔) 狂奔逃离荣耀国之後，筋疲力尽的辛巴昏倒了。当秃鹰在他的头上盘旋时，猫鼬丁满，和野猪彭彭，赶走了秃鹰。两只友善的动物很快就和辛巴成为了朋友，并把他带到丛林。丁满和彭彭把他们简单的哲学"Hakuna Matata"，也就是"无忧无虑"传授给辛巴。辛巴很快学会了如何在丛林生活，并长成一只青年狮子。 第二幕 One By One (非洲灵韵) 在刀疤的统治下，荣耀国变得荒瘠，动物纷纷离开。万物的循环已经被打破。 The Madness Of King Scar (刀疤王的疯狂) 即使木法沙死去，刀疤仍被他害死兄弟的记忆所困扰。为了延续他的血脉，他决定要一个自己的孩子，并盯上了漂亮的娜娜。他尝试强占娜娜，但娜娜奋力反抗，逃出了荣耀国。 丁满和彭彭跟着辛巴走在丛林里，辛巴要找一个歇息的地方。他们到了一条小河边，辛巴轻而易举就过去了，丁满跟了上去，却被水冲到了瀑布。朋友处于危机的场景触及了父亲之死的记忆。丁满冲到了瀑布边缘，但最终还是安全了。 Shadowland (阴暗大地) The Lion Sleeps Tonight (安睡的狮王) Endless Night (夜无止尽) 到了夜晚，辛巴，丁满，彭彭仰望星空，思考他们的存在。辛巴想起了他父亲的话语：祖先永远在守护他。 Can You Feel The Love Tonight (今夜感觉我的爱) 第二天早上，彭彭在丛林里狂奔，一只饥饿的母狮子正着追逐他。辛巴冲过去帮助他的好友，与母狮扭斗在一起。在打斗中，辛巴发现这只母狮正是他青梅竹马的娜娜。一段共处以後，他们坠入了爱河。 娜娜将荣耀国的悲惨现状告诉了辛巴，祈求他能重返故地，拿回原本属于他的王位。辛巴，始终内疚父亲的死，拒绝了娜娜的请求，跑开了。 He Lives In You [reprise] (活在你心中－旋律重现) 正当辛巴在丛林中徘徊，他遇见了拉飞奇。她告诉辛巴木法沙并不是真正死去，他的灵魂仍在。正当辛巴拒绝相信时，星星组成了木法沙的样子。辛巴听到了父亲的声音，告诫他一定要记住自己在万物循环中的使命。辛巴于是决定，重返荣耀国。 Simba confronts Scar (直面刀疤) 辛巴开始寻找刀疤复仇，而刀疤正喝令母狮们猎取更多的猎物。沙拉碧告诉刀疤食物和水都已经消耗殆尽。恼怒中，刀疤殴打了沙拉碧。灯光闪耀之中，辛巴出现了，直面刀疤。刀疤很快就从辛巴的突然出现造成的震惊中恢复过来。他逼迫辛巴在众兽面前承认，他要为木法沙的死负责。因为恐惧和迷惘，辛巴被一步步逼迫到荣耀之石的边缘，眼看落入悬崖，这时刀疤悄声袒露，是他杀了木法沙，而不是辛巴。 愤怒之下，辛巴扑向刀疤，要他说出真相。在荣耀之石的顶端，刀疤乞求饶命，辛巴心软了，命令他的叔叔永远离开荣耀国。为了保住自己的王位，刀疤再次袭击了辛巴，而辛巴将刀疤打入悬崖，刀疤发现围在他身边的正是一群饥饿的土狼。 King Of Pride Rock/Circle Of Life (荣耀石之颂 / 生生不息－旋律重现) 新的一天来临了，荣耀国迎来了真正的国王，辛巴。辛巴登上了荣耀石的顶峰，一声有力的咆哮将所有的动物唤回到了巨石之下。娜娜为辛巴的胜利而欣喜，和新国王走在一起，拉飞奇跟随其後。拉飞奇高举着新生的小狮子，开始了新一轮的"生生不息"。

Deloris Van Cartier, a famous disco singer, is put into witness protection in a convent. While struggling through the restrictions of her new lifestyle, she finds comfort in the church's choir and while there ends up inspiring the church and community.

第一幕 亞波羅劇院正舉行著新秀甄選，史特立姊妹的表演把觀眾們帶到演藝界。("I'm Looking for Something")遲到的三人黑人組合"夢幻小女生"主唱艾菲、和音甸娜及蘿奈來到，面對著龐大競爭，("Goin' Downtown")輪到黑人比利上台演唱，只把她們越來越緊張。("Takin' the Long Way Home")終於她們被編排至最後表演，("Move")居迪斯看中三人，特意讓他們輸掉比賽，轉替騷靈歌手占美當和聲。("Fake Your Way to the Top")艾菲之兄施斯也加入他們，為他們寫悅耳的曲子。("Cardillac Car")艾菲和居迪斯成為戀人，然而因為抄襲問題他們的合作不大順利，還好居迪斯有的就是辦法。("Steppin' to the Bad Side Today") 占美追求蘿奈，而居迪斯越發對艾菲感不耐煩，便讓甸娜取代其主音位置。在派對上眾人先開心了一晚，("Party, Party")眾人在邁亞密表演("I Want You Baby")後居迪斯宣佈了"夢幻小女生"將脫離占美，並改名作"夢幻女郎"，由甸娜主唱。艾菲大為不悅，眾人一起安慰她。("Family")占美的經理人馬堤因為占美不肯離開蘿奈及居迪斯的影響而離開，"夢幻女郎"的表演很成功，("Dreamgirls")甸娜在記者會上大出風頭，("Press Conference")而艾菲則冷眼旁觀。("Only the Beginning")正當艾菲漸漸淡出時，("Heavy")三人開始不和，終於居迪斯讓米雪兒取代艾菲，("It's All Over")唯艾菲不服("And I am Telling You I'm Not Going")。但這已無可挽回，"夢幻女郎"已經以新組合開始揚名立萬。("Love Love You Baby") 第二幕 在甸娜的帶領下，"夢幻女郎"已經有巡迴演出了。("Dreams Medley")馬堤現在成了艾菲的經理人，她在夜總會拿到了一個唱歌的職位，又開始了演藝生涯。("I am Changing")正當"夢幻女郎"們讓記者大殺菲林之時，("One More Picture Please")而我們也知道原來甸娜和居迪斯正在蜜運中。("When I First Saw You")又是表演季節，("Got to be Good Times")蘿奈一直想勸服有婦之夫占美跟妻子一刀兩斷，但占美不同意。("Ain't No Party")正當占美表演的時候，("I Meant You No Harm")後台卻發生了很多事，先是米雪兒接受了居迪斯助手韋恩的求婚，("Quinette")以及占美突然跟居迪斯在台上吵嘴。("The Rap") 馬堤勸服了施斯回歸艾菲的大本營("I Miss You Old Friend")，脫離居迪斯控制的他寫出了一首讓艾菲成名的歌曲。("One Night Only")居迪斯讓"夢幻女郎"也唱那首歌，企圖使之壓過艾菲。正當"夢幻女郎"們又在綵排的時候("I'm Somebody")，艾菲、馬堤、施斯連同律師們闖入，讓居迪斯和占美以前的陰謀全數敗露。艾菲一再言明自己理念，("Faith in Myself")甸娜這才看清居迪斯真面目，跟蘿奈及米雪兒決定解散"夢幻女郎"。在最後一次表演，艾菲以嘉賓身份出席，讓"夢幻女郎"第一次，亦是最後一次齊人在台上表演。("Hard to Say Goodbye, My Love")