亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。
克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。

瑞秋（安娜·钱斯勒 Anna Chancellor 饰）是一位富有而善良的女性，收养了五个孩子。一天，她被人发现在自己家中遭到了谋杀，警方在犯罪现场找到了她的其中一名养子杰克（安东尼·鲍伊 Anthony Boyle 饰）的指纹，杰克被视为最大嫌疑人，遭到了逮捕。可是，就在庭审即将开始之际，杰克在狱中死于一场意外，这宗案件就以杰克是凶手为结果就此盖棺定论。
一晃眼十八个月过去，当瑞秋的丈夫里昂（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）即将和他的未婚妻携手步入婚姻殿堂之际，一位名为亚瑟（卢克·崔德威 Luke Treadaway 饰）的男子出现在了他们面前，并且带来了一个爆炸性的消息——杀死瑞秋的凶手并非杰克，而是另有他人。