住在意大利那不勒斯的青年乔鲁诺·乔巴拿，是继承了乔斯达家宿敌·DIO之血脉的儿子。 幼年时遭受迫害而自暴自弃的他，由于拯救了一名黑帮男子，而学到了“相信他人”。不忘恩义、带着敬意对待自己的黑帮，让他的心变得率直。就这样，乔鲁诺开始对“黑帮明星”怀有憧憬。15岁的乔鲁诺，与统领意大利黑社会的黑帮组织“热情”一同引发事端，并成为被盯上的目标……

山田龙（山本裕典 饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中。然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚 饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的滋味，也了解到白石不为人知的秘密。但二人面临的问题是，他们要怎样把身体换回来？他们试了一遍又一遍，才知道，原来是通过接吻来交换灵魂。很快，他们的秘密被山田的好友宫村（井出卓也 饰）发现了，宫村对此大感兴趣，要把原因查出来。这一切的背后，究竟与什么超自然力量有关…… 本片改编自日本漫画家吉河美希创作的同名漫画作品。