赵十两（郑则仕 饰）出生于富贵家庭，过着养尊处优游手好闲的生活，从小就品尝过世间各种美味珍馐的赵十两拥有一条格外挑剔的舌头，然而，他却对烹饪一窍不通。因为好友周武（徐锦江 饰）是宫中的侍卫统领，赵十两因此常常能进宫游玩，一次偶然中，赵十两遇见了正在踢球的乾隆，两人结尾了好友。
不幸的是，赵十两家道中落，终于品尝到了生活的滋味，他忍辱负重发愤图强，终于练就了高超的厨艺，成为了御厨。之后，赵十两因为得罪了太监总管李天乐（刘兆铭 饰）而大难临头，他和名叫赵珊珊（林心如 饰）的姑娘逃出宫外，开了一间名为富多来的小餐馆。

少年得意，颇具学识的状元书生高升（郑少秋 饰）得到了雍正皇帝的赏识，最后被任命为弘历，也就是后来的乾隆皇帝的陪读。在紫禁城，高升一待就是二十多年。他不仅是皇帝的伴读，还为乾隆皇帝解决了大大小小的事情，但乾隆妒高升才学突出，因此高升没有一官一职，倒也活的自在。新入宫的小宫女如意（杨怡 饰）颇得皇帝喜欢，但碍于如意卑微的身份和皇后的威严，一直未能得手。而这时，如意却惹上了莫须有的罪名，最后遗失在了宫外，不知去向。
乾隆命高升追逐如意的下来，高升借机感受外面的大千世界，来到了扬州城。在这里找到了如意的下落，结识了侠妓，万花楼的老板苏三（邓萃雯 饰）。二人从互看对方不顺眼到后来心心相惜，可事情不可能一帆风顺……

凤凰集里盛传出现一本绝世武功秘笈——大悲赋，天下第一剑燕南飞幕名而至，却发现凤凰集成了死镇废墟，只见天下第一快刀傅红雪在，燕误会傅血洗凤凰集而与之搏斗。
孔雀山庄主人秋水清，为人正派，以孔誉翎武器领导群雄。但武林近传孔雀翎遗失，有杀手持该翎暗杀武林人士。傅、燕二人至孔雀山庄查探真相，却引来杀手集团血洗孔雀山庄，二人遂被卷入江湖阴谋之中。傅后取得大悲赋，与倪慧产生纠缠不清的恩仇。
傅深入追查，抽丝剥茧，找出杀手集团杀手公子羽，终于得悉这个引起武林大灾难的大阴谋。