技術的な諸々の難点を除けば（これは大学の映研で撮られた8ミリ映画なのだ）、濱口竜介が既に濱口竜介であることが驚異的だ。的確な演出とショット割り。映画と映画内映画の関係を複雑かつ緻密に構成した脚本。しかもここには、若さと仲間との親密さから来る瑞々しさが溢れている。約10年振りに観られる幻のバージョン。

恵一は大学院の先輩・誠に想いを寄せているが、告白して振られる。誠はそれはあくまで性的指向の問題であって、恵一の人柄自体は否定しないと言う。諦めきれない恵一は、飲み会で夜を明かした勢いで再度告白を試みる。東京藝大入学直後「差別」というテーマを与えられて撮った一本。