2004年的圣诞夜，某高级公寓内，野口贵弘（德井义实 饰）及其妻子奈央子（小西真奈美 饰）双双遇害，现场则有四个惊慌失措的年轻人：杉下希美（荣仓奈奈 饰）、成濑慎司（窪田正孝 饰）、安藤望（贺来贤人 饰）和西崎真人（小出惠介 饰）。最后西崎认罪，入狱服刑十年。曾经在濑户内海某小岛担任驻警的退休刑警高野茂（三浦友和 饰）对此案存有诸多疑问，当年出生在该小岛的希美和慎司曾卷入神秘的失火事件，上京后的希美与安藤是大学同学，两人又和西崎租住在同一公寓中。千丝万缕将四个年轻人以及野口夫妇联系在一起，每个人都有需要守护的“N”，他们用谎言编制了扑朔迷离的爱恨迷局…… 本片根据凑佳苗的原作改编。

千秋（玉木宏饰）终于摆脱了“惧机症”，不久，野田妹（上野樹里饰）也顺利通过巴黎音乐学院的考试，两人双双飞赴巴黎继续音乐深造。 在拜谒崇拜的维耶拉老师之前，千秋决定先参加国际指挥比赛，小试实力。在舞台上，千秋才华尽展，光彩夺目，面对劲敌也丝毫不落下风，终于顺利捧回桂冠，之后还以指挥家身份“出道”开始在世界各地的巡演。 被千秋“抛下”的野田妹只得独自应付生活：语言障碍、对循规蹈矩的教学不能适应、身边的高手如林……在各种或隐或显的重压下，野田妹陡然对自己的才能产生了怀疑。没有了千秋的陪伴，沮丧的情绪也挥之不去，野田妹的表演遇上了瓶颈！

出身音乐世家的千秋真一（玉木宏饰）从小受古典乐熏陶，年少在欧洲各国游历时，认识了名指挥家维耶拉，他发誓长大要做大师的学生。可一次飞机失事给千秋留下后遗症，他始终无法克服心理障碍搭乘飞机，只得留在本国的音乐学院。 在学校里，千秋恃才傲物，可看似桀骜不驯的他内心却充满了彷徨。某日，千秋和不可思议少女野田惠（上野樹里饰）意外相遇，野田妹是钢琴天才，乐谱看一遍就能记住，能弹出动人心弦的旋律。同时，她也是个偷吃别人便当，不洗澡、不收拾房间，整日净干些奇奇怪怪事的邋遢女。 在野田妹的影响下，千秋的人生轨迹发生了重大转变。

东都大学附属医院某夜紧急收容了一名头部受创的神秘男子，脑外科值班医生南方仁（大泽隆夫 饰）为其顺利完成手术，手术转醒后男子却莫名出逃。仁在追赶中自台阶摔下昏迷，再次醒来后发现自己已身处一片树林之中，有盘头武士在厮杀。以为在拍时代剧的仁险遭殃及，所幸被青年武士橘恭太郎（小出惠介 饰）所救。仁随负伤的恭太郎回到橘家，在极其简陋的条件下为其进行了手术。目睹手术全过程的恭太郎之妹橘咲（绫濑遥 饰）深受触动，对仁产生了浓厚的兴趣。次日早晨，仁从咲口中得知震惊的事实：自己竟穿越到了幕末的江户时代！ 自此，偌大的历史画卷逐渐铺现。以仁在医学所的浮沉及自立门户后的众多医疗事件为主线，不仅坂本龙马、胜海舟、绪方洪庵、新撰组等人物/组织悉数登场，仁更邂逅了与自己在现代的未婚妻样貌惊人相似的美丽花魁野风（中谷美纪 饰）。深感命运神奇的仁在试图将现代医疗技术引入江户的同时，也努力扭转着历史洪流中众人命定的走向。 本剧改编自日本漫画家村上纪香同名漫画代表作，TV版完结篇亦已于2011年播出。