Ayame, a courtesan, attracts the attention of street vendor Kisuke and decides to run away with him to America. Unfortunately, a crazed tattoo artist is obsessed with Ayame's perfect skin as a potential canvas, so he kills Kisuke to keep Ayame in Japan. Later, Ayame is sold to a brothel in Yokohama. Kisuke's ghost possesses her, causing his image to appear tattoo-like on her skin whenever she has sex.

身穿和服的美丽女子锦户坂江（雾浪千寿 饰）正在寻找牙科医生，骑着摩托的青年田之边慎吉（远水健二 饰）为坂江指明路线，并载着她前往医院。 牙科医生叶室千枝子（爱染恭子 饰）是一个妖艳非常的女人，她为坂江注射麻药后，脱去白大褂，现出性感妖冶面目。坂江在半睡半醒中，进行了一段鬼魅而怪异的奇幻旅程。 本片根据日本官能小说家谷崎潤一郎的同名原著改编，是武智铁二“白日梦”系列的第二部。

战后的日本，千疮百孔。失去双亲的小野年子（路加奈子 饰）来至京都投靠伯母，为了答谢伯母的收留，她从黑市购买了礼品答谢，却因此招致美国大兵的侮辱和强暴。伤痛欲绝的年子无颜再回伯母家，只得暂时栖身友人处。但是厄运从未离她而去，先是在街上被当作流莺抓走，继而诊断出患有性病强制治疗，接连的挫折和打击最终使年子堕落为站街女。 身心遭受巨创，年子开始有意识地追寻自己的幸福。她玩弄美国人的感情，试图在这乱世某得一席之地…… 本片根据小野年子和五岛勉同名原作改编。

流行女歌手叶室千枝子（路加奈子 饰）和青年画家仓桥（石浜朗 饰）一同来看牙医。诊所的肃穆气氛让千枝子愈加紧张害怕，而她的紧张情绪也影响到了仓桥。在将二人麻醉之后，牙医（花川蝶十郎 饰）和护士（松井康子 饰）露出了狰狞的面目，千枝子和仓桥也由此进入一个亦真亦幻的诡异世界…… 根据日本魔鬼派作家谷崎润一郎1926年同名短篇小说改编，影片被标榜为日本第一部“粉红电影”，也是首部遭到“喷雾”命运的影片。

女人是什么？嫉妒和博爱的综合体，美丽和恐怖的双生儿化身。男人绞尽脑汁仍无法参透这些与自己相伴几千年的尤物。他们因此害怕，却又对之无法抗拒，个中心理，怪哉怪哉。 导演武智铁二和小林悟走访日本各个角落，拍摄从事各种职业的女性，包括：能乐舞者、游乐会拳击手、酒女、抛头露面表演的僧尼、色情杂志模特、女扮男装的剑戟师、男扮女装的异装癖、艺妓、夜总会舞者、盲人按摩师、吸毒者、普通手工业者……影片并未深入探讨女性和男性纠缠不清的莫测关系，只是通过白描的手法和戏谑的讲解向观者展示了一幅现代女性和社会的风情画。