地表上有着形形色色的动物，它们的外型与生态究竟是怎们来的呢？ 其实，天上有个负责设计生物的部门叫做「设计部」，他们煞费苦心发挥创意，就为了完成客户（神）提出的种种匪夷所思的难题。 「为什么独角兽实际上不存在？」「好吃的生物具备什么条件？」「海中最强的动物是谁？」大自然的种种奥妙，全部来自「天地创造设计部」！

动画以江户时代锁国政策支配下的日本为背景，讲述了身世悲惨的混血儿水（玛雅·厄斯金 配）的复仇故事。

随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。