Леонид Федоров - вокал, электрогитара, акустическая гитара, музыка (все песни, кроме 6 и 11); Дмитрий Матковский - электрогитара, акустическая гитара, ситар, ситар, гавайская гитара, музыка (6); Виктор Бондарик - бас-гитара; Дмитрий Озерский - клавишные, перкуссия, тексты (кроме 1 и 6); Николай Рубанов - баритон-саксофон, сопрано-саксофон, бас-кларнет, музыка (11); Борис Шавейников - ударные, ксилофон, конга; Павел Литвинов - перкуссия; Олег Гаркуша - декламация, подпевки, тексты (1 и 6) при содействии: Анна Хвостенко - подпевки (1, 6, 8); Аркадий Шилклопер - валторна (6, 10); Олег Рувинов - туба (9, 10); Рамиль Шамсутдинов - тромбон (9, 10); Клавдия Лудимова - скрипка (6); Корней Морозов - скрипка (2, 6); Трифон Вишняков - альт (6); Терентий Дубровин - виолончель (2, 6) перевод на английский: В. Коган Записано в студии SNC, Москва; звукорежиссер Сергей Долгов при участии Михаила Раппопорта и Александра Мартисова. Песня (2) сведена на Altona Ton Studio, Гамбург; мастер: Том Майер, Master & Servant, Гамбург. Оформление: Татьяна Рубанова, Кирилл Кувырдин; дизайн REIHER Design & Druck, Берлин ————————————————————————————————