问题始于威尼斯。这是爱尔琦和米哈伊在意大利蜜月旅行的第一站。在那里，爱尔琦发现她的新婚丈夫经常独自一人在小巷里徘徊。问题在拉文纳继续出现。当夫妇二人坐在露天咖啡馆时，一个充满敌意的骑摩托车的人出现了。那是米哈伊多年未见的朋友亚诺西，他希望米哈伊和他一起去寻找儿时的伙伴埃尔文。当米哈伊错过他和爱尔琦本该搭乘去罗马的火车后，问题到了必须解决的时候了。
他下了车，穿越意大利一个又一个的城市，身边萦绕着一群他以为早就在不同寻常的年轻时代告别的儿时伙伴：其中有一对富有魅力的兄妹艾娃和托马西，他们的怪异行为总是让他联想到性和死亡；埃尔文，一个皈依天主教的犹太人，是他赢得艾娃青睐的竞争对手；另外，还有那个骑在摩托车上的暴徒。
《月光下的旅人》精心钩织了一个梦境一般的历险经历，就像布尔加科夫的《大师与玛格丽特》，是一部令人陶醉的、集合了魔幻、疯狂、情爱和惊悚的独一无二的个人风格的复合体。用评论家雷扎德·尼古拉斯的话说：“没有哪个人读完以后不会爱上这本书。”