一宗夜半噪音的投诉，几番转折，掀出骇人的内脏发现案!误打误撞下，卫斯理调查出事件的作俑者，竟是一个行踪隐秘的老翁。以及一只如野豹般凶猛的黑色老猫。令人惊讶的是，这只猫的骨骼切片经过检验，显示它的年龄至少已经三千岁，谜样的局面愈见复杂。经过几番艰苦的战斗，卫斯理和白素最终向这一对不幸的天外来客伸出了援助之手。