穆罕默德是一个被孤立在社会边缘的男孩，漫无目的地游荡于这座腐朽城市的大街上，被人欺负被人排挤，直到遇到了一个叫古列维奇的男人。男人是一个孤独的流浪者，他开着摩托车行驶在这座城市的最深处，穿梭在建筑物夹道的阴影中，给肉铺和饭馆磨刀。男孩在男人的庇护下固执顽强地生活着。在这种令人昏昏欲睡的城市中，这种奇怪反常的学徒关系演化成了一种对自我控制的挣扎。