很久以前，天下有一位叫女娲的女神。她使用光明之土和光明之水创造了自己的孩子――龙娃、凤娃，用凡土和水创造了人类。可是由于天层破裂，女娲为了天下苍生，用五色石补天，无奈中把龙娃和凤娃补上了天。于是母子相隔天地……
百年后，天完好无缺。可是邪恶侵袭人间，人类面临危机。女娲遭受邪恶所迫被困“绝世界”。她只能用眼泪哭诉天下之危机，她的泪水变成了一条河，后人称“母亲河”又叫黄河。而龙凤双娃终于学成本领，获得天界神剑，重返天下。他们沿着黄河寻找他们的母亲，并同邪恶之势进行勇敢斗争……
本片取材中国民间传说，描述传说中女娲创造出的龙娃、凤娃勇斗黑怪的曲折过程。民族自强的重要。