八个月后，“单飞”的华生有了自己的公寓，有了一个稳定的男友，还干起了私人调查员的工作。吉娜·格雷森扮演的客座角色与华生承办的一起案件有关。当福尔摩斯突然回归时，华生感觉非常尴尬。福尔摩斯当初离开纽约时没有和华生正式道别，更何况他这次还带回来一个小徒弟凯蒂·温特尔（奥菲利亚·拉维邦德饰），她比华生更强悍、更谨慎。