16世纪末的西班牙，作家、演员、剧作家和兼职税收员米格尔•德•塞万提斯因为试图向一所教堂征税而被宗教法庭逮捕。塞万提斯和他的仆人被扔进监狱的一个单间里，与强盗和小偷关在一起。

他们被夺去了随身财物，为了活命而不得不接受其他犯人的拷问，他要用他所写的故事来为自己辩护。这个故事是关于一个叫阿隆索. 基哈诺的年老地主，他钟情于骑士年代，现在他将自己称为堂吉诃德，来自拉曼查的骑士。

塞万提斯和他的仆人说服犯人们配合他们，一切排演一出关于堂吉诃德的戏剧，在排演的过程中，堂吉诃德的故事感动了这些穷凶极恶，对生活失去了任何希望的人们。塞万提斯赢得了狱友们的敬佩，虽然他即将走上法庭面临最后的审判，但是他的故事和犯人们的人生，也许已经彻底地被改变了……