在本卷中，地海的世界已重归完整，黎白南于黑佛诺正式加冕为王，然而地海各处仍百废待兴，一时间世相艰险、邪恶盛行。
曾是峨团陵墓第一女祭司的恬娜，如今只是个孀居的中年妇人。一日她与遭受虐待、身负火伤的孤儿瑟鲁相遇，两人相依为命，共同度过艰苦生活；曾经的大法师格得，如今力量尽失，已成一个平凡之人，甚至受人欺辱、无力还击。在这黎明前的黑暗中，灾厄与患难接二连三地袭向主角们，邪恶的迫害令他们命悬一线，在这千钧一发的时刻，意想不到之人向他们伸出了援手，地海世界的终极真相在众人面前悄然揭开……