奥斯教授和苏联国家科学院勒柏辛斯卡院士合作，将一只黑狗的头切下来，再在另一只黄狗的脖子上开一个洞，将黑狗的头接上去，创造了双头狗。双头狗活了七天，反倒是那黑狗头还活着，而黄狗头先死。 以特务渗透闻名于世界的A区，正蕴酿一场政治风暴。A区主席随时会下野，其得力助手，外号“灵魂”，知悉卫斯理认识奥斯教授，以五百万美元的酬劳，要求他劝服奥斯教授往A区进行一项生物实验。卫斯理再次卷入肮脏的政治斗争漩涡，参予奇诡的换头实验。