宋将狄龙助父狄青出征，敌军段洪之女红玉对龙一见钟情，洪本欲借相亲为名诱杀龙，后被龙武艺所服，答允婚事。龙之孪生弟虎不知就里，独闯段关挑战，大败玉。洪领兵追杀虎，反遭虎刺毙。玉误会虎为龙，趁龙依约前来迎亲时，把他追杀。虎出现解释一切，但玉仍难忘杀父之仇。龙于战场被南蛮所擒，虎往段关求玉出兵救龙，玉拒绝并欲处死虎，幸得段夫人深明大义，说服玉率兵灭南蛮救出龙。龙、玉终喜结良缘。