孤兒李漢文自小寄身佛門, 由悟空法師撫養成人. 空見文聰慧過人, 他日必成大器, 故對文管教極嚴. 周雲鳯與文相戀, 珠胎暗結, 卻因父欠惡霸賭債, 來不及通知文而被迫逃亡. 鳳產下兒子小文, 為生活淪為歌女. 文天涯尋鳳, 得蔡尚書賞識, 入府為花傭, 蔡家小姐對文一見傾心. 時李天成大人過訪蔡尚書, 憑信物發現文竟是自己兒子, 文與生父重逢.蔡尚書要撮合文與女兒, 文心煩意亂, 到歌台消愁, 後重遇鳳鳳. 兩人仿如隔世, 鳳卻…