杜宜春夢中化身桃花仙子，與護花使者結成美眷。春於桃園遇上貌似使者的崔護為秋試上路，兩皆驚訝曾經夢中相會，如幻如真，二人一見傾心。後護避雨杜府，春父知科期將屆，許其暫居此間。春、護有緣重逢，月夜相會，私訂婚盟。未幾，護上京赴試，允諾明年桃花盛放定必歸來。 桃花落盡，春夜夜惆。護赴試歸來欲娶春，惜春父迫春另嫁，阻撓兩人相見。護被逐，春吞珠自盡。護桃林追昔，本想一死以酬知音，忽見春在前招引，隨至杜府，門前掛白。護驚覺春已逝，撫屍痛哭，護以深情把春喚醒，春父終允二人結合。