太守千金上官雲珠（鳳凰女）在外寄讀三年，雙親命家僕促返杭州。在回家路上雲珠遇士霸花太歲，強施凌辱，幸得俠士游龍（任劍輝）相救，護送返家廬。途中二人互生情愫，更暗訂終生。回家後，雲珠告訴雙親與游龍之事代為作主。那邊廂，太守知悉信親王南遊物色佳麗，太守欲巴結親王，昇官進爵，遂將雲珠下嫁親王。太守假意答應愛女與遊龍婚事，一方面卻籍詞拒絕游龍，游龍為了洩憤，假扮親王大鬧太守府……