黑龍姆特擄走月湖，以求與千夜交戰。而想成為人類的千夜，雖不想使用自身力量，但為救出月湖，嘗試說服體內畏懼龍的千隻闇，千夜是否能與體內的闇保持良好關係？另一方面，幕府將軍足利義輝說自己會死於叛變中，這究竟怎麼回事？將軍又有何打算？