在“S级魔导士升级考试”期间接连发生紧急状况！选择温迪作为搭挡的梅斯特出现可疑举动。另一方面，“会消灭附近生命”的谜样少年出现在纳兹眼前！此外，在众人浑然不觉时，暗黑公会最强的“恶魔心脏"来到妖精尾巴的圣地——天狼岛！如今，前所未有的危机逼近妖精尾巴！