在《Who's Next》之后，Townshend准备起了另一张音乐剧作品，这次他放弃了科幻故事，而推出了描写60年代时尚的专辑《Quadrophenia》。Townshend用了整个1972年来创作这部音乐剧，期间Entwhistle因不满自己在乐队的创作太少而开始了独唱事业。在1973年专辑《Quadrophenia 》上市之后，The Who开始瓦解。