三只流浪猫，每一只都个性十足，它们分别出去晃悠了一圈，却带回来了各不相同的事物……长着心型脑袋的猫乍一看不大讨喜，但它们出外找吃的旅程却充满趣味。
本片为中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院12级三校动漫人才联合培养实验班学生毕业作品。