中国西南部的一座山村里，南带着妻儿回到家中探亲，母亲的厨艺和父亲的烟枪让南放松着自己的精神，然而儿子小文却忽然在村子里玩的时候发现了奇怪的“怪兽”，当南正不知所然的时候，南的父亲却点出了南的一段童年往事。原来小时候长在山里的南也曾如自己的儿子一般，与山中的”怪兽“有过一段缘分，于是南就开始讲述这一段自己童年故事......
本片为中国传媒大学艺术学部动画与数字艺术学院12级学生毕业作品。