晨曦微茫，红日山谷，笛声悠扬。清瘦的树木之间，鸟儿快乐飞舞，自由歌唱。这是林间一个平凡的早晨，此间的生灵与大自然和谐相处。树林中央的三棵树上，住着几只品种不同的小鸟，有的温良，有的慈祥，有的调皮，有的傲慢。黑色的小乌鸦尤其活泼好动，它捉来小虫子，挑逗邻居家的雏鸟，两只小家伙望着乌鸦嘴里的虫子吃不到嘴，分外焦急，却逗得小乌鸦十分开心。不久，蓝色的大鸟回来了，它叼着一枚黄白相间的大羽毛，准备用它垒窝。美丽的羽毛吸引了邻居们的注意，当然也就有邻居打起它的主意。
本片为北京服装学院08级学生毕业作品。