少年水手看到一头小海豚伏在离世的母亲身边哭泣时，跟着难过起来，他决定给小海豚温暖。小海豚认生先是不敢靠近他，但慢慢和他成了朋友。随后，他们跳入了大海深处，恣意畅游了一番。
少年水手游累了浮出海面，小海豚拿着他跌落的相机继续欢游，它的一举一动都牵动着少年水手的心。夜幕降临，少年水手一边想象他与小海豚一起欢快游玩的场景，一边找寻小海豚。发现一卷胶卷后，他露出了笑容。突然，一头大鲨鱼朝他袭来，危急时刻，小海豚出现和他并肩作战。