鸟语花香，古木参天的森林里，头戴虎皮帽的少年小虎捡到一个放射着乳黄色光芒的圆球。谁知他刚走出森林，就撞见蛮横的官员，他觉得这是一个宝贝，于是命令手下将其从孩子手中抢了过来。转眼到了八月十五，城内家家户户张灯结彩，可是天上的月亮却消失不见。大官似乎明白那宗宝贝的由来，为能够将月亮据为己有暗自窃喜。夜幕降临，小男孩偷偷潜入官员的大宅子，这里存放着许许多多官员从民间搜刮来的宝物，当然也包括小虎的月亮。小虎用心和月亮交流，他决定按照月亮的指示将其重新挂到天上……
本片荣获北京电影学院第九届学院奖评委会特别奖。