漆黑的泥土之中，一只小蚯蚓懵懵懂懂睁开了双眼。它奋力扭动着身躯，好奇地探索着周围的世界。它漫无目的四处爬行，突然间遇到另一只小蚯蚓，它们都被彼此吓了一跳。未过多久，两个小家伙相互熟捻起来，于是快乐地在泥土中挖起隧道，组成一幅幅精美绝伦的图画，它们甚至连笨重的巨石也征服了。不过，在接下来的旅途中，两只蚯蚓却发生分歧。最后它们按照各自所设想的方向前行，并分别来到的外面的世界。天空蔚蓝，草绿水清，四周鸟语花香，还有笨拙可爱的小蜗牛。然而危险无处不在，贪婪的大鸟盯上了正自顾自欣赏美景的小蚯蚓…… 本片荣获1994年渥太华国际动画片电影节最佳儿童片制作奖。