抗战时期，上海名门明氏家庭三姐弟，大姐明镜是红色资本家，秘密资助中共地下党，大弟明楼表面是汪伪政府要员，又是军统特工，身份复杂；小弟明台是军统特工，代号“毒蝎”。明台与生死搭档于曼丽在上海秘密活动，暗杀汪伪政府骨干，搜集日军情报。在“粉碎计划”行动中，明台与中共地下党“锄奸”小组成员程锦云联手，成功爆破了汪伪政府运送日军高官专列“樱花号”；又联手除掉汪伪高官汪芙蕖。两人在战斗中产生了感情，机缘巧合，两人又在家族安排的相亲上见面并订了亲。明台在一次行动中发现国民党军统局与汪伪政府合作走私物资发“国难财”，对国民党心灰意冷，程锦云发展他成为中共地下党，以双面间谍身份开展活动。在“丧钟敲响”行动中，于曼丽、明台成为“死间”，于曼丽牺牲，明台历经折磨，最终用虚假情报成功迷惑了日军，为第二战区的胜利赢得了转机。在实施行动中，明家兄弟发现有间谍隐藏在家中，他们的行动处处受到监视而被敌人掌握动向，最终他们利用“反间”将日本间谍“孤狼”除掉，并及时将一批重要物资运到第二战区。