王后是一个控制欲非常强的女人，王子（亚当·库柏 Adam Cooper 饰）终日生活在她的淫威之下，日子苦不堪言。当他再也无法忍受母亲的折磨后，王子决定投湖自尽。就在这个节骨眼上，王子在湖面上邂逅了一群美丽的天鹅，这群天鹅误将王子当成了入侵者，对他发动了攻击，此时，头鹅（威尔·坎普 Will Kemp 饰）奋勇挺身救下了王子，王子就此对头鹅一见钟情。
之后，王子在一场舞会上与头鹅再度相遇了，此时的头鹅已经化身成为男子的模样，放浪形骸不拘小节，头鹅不仅调戏了王子的女友，甚至敢和王后打情骂俏，头鹅不检点的样子令王子嫉妒的快要发狂，最终精神崩溃。