诸葛孔明是三国时代效力于“蜀”的天才军师。他运用像魔法一般的战术屡破敌军，留下赫赫战功。公元234年，他在战争中病倒，眼看命不久矣。但是，本应病死的孔明，不知为何转生到现代的日本，来到万圣节之夜的涩谷。他看到化装成僵尸、吸血鬼、狼男等化装的人们，备感困惑，误以为这里就是死后的世界。不明就里的他被涩谷的年轻人纠缠着，来到舞曲声轰鸣的俱乐部。在那里，孔明被一个歌姬的歌声打动。然后，孔明接触到现代物品，看到了镜中映出自己年轻时的模样，这才明白自己转生到了未来的日本。他被立志成为歌手的少女迷住了，决定作为她的军师（经纪人）全力支持她。