小狸猫空空会一种魔法，在头顶放一片树叶，念咒语“哈哩哈哩空空，哈哩空空！”，可以变身成任何模样。 空空刚搬家，还没有朋友。每当他想和小动物们玩时，他都有些犹豫和害羞，不知道大家喜不喜欢他。于是他决定变身，但每次都不小心露馅了，闹出让人哭笑不得的笑话。最后空空发现，比变身更有效的交朋友魔法，就是大声地说出：“和我一起玩吧”。