山下達郎が19才の時（1972年）に友人たちと作った自主制作アルバムです。 アナログＡ面はビーチ・ボーイズのカヴァー、Ｂ面はドゥー・ワップやロックン・ロールのカヴァー等で構成されています。 山下達郎本人による詳細なライナー付きで、作品の背景もよく分かります。