在另一個同樣仍保有腦子、只被寄生獸寄生下巴的宇田守的幫助下，新一終於除掉了附身媽媽的寄生獸。女高中生加奈有個特殊的能力，就是能感應寄生獸，由於新一讓她有奇怪的感應，所有她對新一很感興趣，讓喜歡新一的村野相當在意。新來的轉學生島田秀雄也是寄生獸，他表示自己不吃人類，希望和新一成為朋友，其實他常變成其他的形象去吃人。政府部門開始注意不斷有人失蹤的問題，大街小巷也開始流傳「嘴是頭」怪物的傳說。