年近30的同志艺术家杰西（Jesse Metzger 饰）在浪荡旧金山近十年后，决定回家乡俄克拉何马州。在他离开旧金山之前，他跟前度与好友逐一相聚。在欢送派对上，杰西的前男友和死党们，试图用爱欲交欢和连场肉博为他送行，用最亲密贴身的交流慰解他寂寞的灵魂......
本片改编自导演的同名短片，是年度最大胆之作，性爱场面真枪实弹，务求突破情肉禁区。