一代霸主丰臣秀吉病逝，天下风云骤起。心藏虎狼野望、表面却俨如笃实农夫的德川家康伺机问鼎天下。他熟谙人心，对秀吉的正室北政所百般献媚，旨在将视北政所如母亲的大将加藤清正与福岛正则拉拢过来。 秀吉生前最信任的干练官吏石田三成，看穿了家康的野心，一心捍卫丰臣政权。三成虽有出谋划策的高妙智谋，但性格狂傲、正直的他不懂得人心奥妙，时常得罪人，与武将们矛盾重重。 家康动用周密的谋略，接二连三拉拢“反三成派”的武将，并于讨伐上衫景胜的途中，在野州小山的军事会议上，将遵奉秀吉继承人秀赖命令的众将，一举转变成德川家的私人军队。 家康的东军与三成的西军在浓尾平原的关原全面铺开，打算一决雌雄。老谋深算的家康，思虑如何令西军阵营走向崩溃。当小早川军势如崩塌般降落在西军的背后时，丰臣之世终结，德川之世到来了。