ライブ3部作最終章にて最高傑作！ ドキュメンタリー番組『情熱大陸』出演の余波でチケットがわずか30分で完売するなど、2004年には一部社会現象ともなった浜田真理子の毎年恒例となった秋のワンマンライブをCD化。ライブ・アルバム3作目となる本作がシリーズ3部作の最終章となります。最高潮に達した観客の期待と、その期待に寸分違わぬ“うた力”で聴衆を一気に引き込む奇跡の瞬間をこれまで以上にリアルにとらえた最高傑作ライブ。当日は宮沢りえをはじめ。各界のクリエイターが多数来場したことも話題に。 ディスク1は、そのシアターコクーンでのライブを収録。ディスク2では、2004年のさまざまな場所でのベストテイクをまるで、もう一日のライブとして楽しめる内容に編集しています。ボーナス・トラックとして市川準演出「白岳」CMで使用され問い合わせが殺到した「流転」（スタジオテイク）を収録。全28曲。