因為扭曲的性癖而被稱作「異類」，
始終獨自忍受煎熬的誠，
某天在半信半疑下使用自己得到的「惡魔召喚書」，
成功召喚出魔界大公爵‧J。
誠與J簽訂靈魂契約，
轉生為惡魔，
在魔界展開第二段人生。
與各有特色的惡魔們共同生活，
讓誠學到許多知識，漸漸成長。
而在此時，他對J開始萌生某種情感－－