因為扭曲的性癖而被稱作「異類」， 始終獨自忍受煎熬的誠， 某天在半信半疑下使用自己得到的「惡魔召喚書」， 成功召喚出魔界大公爵‧J。 誠與J簽訂靈魂契約， 轉生為惡魔， 在魔界展開第二段人生。 與各有特色的惡魔們共同生活， 讓誠學到許多知識，漸漸成長。 而在此時，他對J開始萌生某種情感－－