東漢末年，董卓藉清除黃巾賊之名佔據國都洛陽，並擅立新帝，天下大亂！才智過人的司馬懿，加上勇蓋當世的燎原火，設計殺死了董卓的軍師許臨，並計畫進一步顛覆董卓勢力；另一方面，與許臨情同兄弟的呂布，亦正準備為兄報仇，大開殺戒……