執著於年少時無法獲得的愛情，成為魔女後重回舊地的妮可拉，將做出什麼樣的報復？游牧民族少女希拉露亦在同一時間來到首都欲傳達「傳言」，她將對妮可拉的報復產生什麼影響？身為咒術師的克瑪麗，因為熱帶雨林的開發而失去心愛的人，為了報復，她祭出最後的手段。讓人害怕，卻又讓人動容的「魔女」，值得人們深思反省的傑作。