幼い頃から、犬の気持ちが擬人化して見えてしまうという能力を持つトリマーの守。 人間の姿に見えるというだけで、触れられないうえに話せもしないが、守は動物と触れ合えるだけで満足していた。 そんな守の一番のお気に入りは、唯一話ができるチワワの“チャッピー”。 チャッピーの飼い主であるおばあちゃんの入院をきっかけに、一緒に暮らすことになった守とチャッピー。 不安を抱えつつも、平穏な生活を送る…はずだったが、 同居初日にチャッピーから自分は人狼だと明かされ、目の前で青年の姿に変身されて──!?