故事发生在70年代初期，茱莉亚（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）刚刚结束一段失败的婚姻，这段婚姻除了带给了她两个可爱的小天使贝尔（Bella Riza 饰）和露西（Carrie Mullan 饰）外，就只有痛苦的回忆。为了摆脱这段灰暗的过去，也为了寻找更光明的未来，茱莉亚带着两个女儿远渡重洋来到了摩洛哥，希望充满了异国风情的此地能够帮助她们一家制造新的回忆。
然而现实是残酷的，摩洛哥人民们远没有茱莉亚想象中那样的友善和包容，随着积蓄的不断减少，茱莉亚陷入了巨大的经济危机之中。就在此时，一个名为比拉勒（萨伊德·塔格马奥 Saïd Taghmaoui 饰）的男人出现在了茱莉亚的生命里，他能否给这个绝望彷徨的女人指引新的方向？