1974年7月10日，专辑on the beach出版。这是继《Harvest》之后的第四张专辑，由于一系列事情的发生，包括crazy horse吉他手Danny Whitten吸毒过量而死，neil young的风格转向低调而个人，与前张专辑阳光灿烂的乡村摇滚大相径庭，这也是所谓neil young的dark period，之前的一张电影原声和现场专辑被认为是这一转变的开始。