在《伪装者》故事开始的9年前，明家长子明楼带着二弟明诚离开上海，前往巴黎留学。名义上是“留学”，明楼其实身负重任。他在巴黎接触了中共同志“珐琅”，却因为某个紧急事件被国民党要员王天风紧紧咬住。为了获得王天风的信任，顺利打入国民党内部，明楼必须要做出沉重的抉择……