有一只大黄狗，它的身体里住着一只猫，它们常常因为不同的意见产生矛盾，猫想去左边追老鼠，狗却更想靠近右边的小母狗。它们互相拉扯穿梭在车水马龙、灯火辉煌的城市街道。
夜幕降临，狗睡着了，猫只能干瞪着眼发呆，好不容易盼来的主动示好者也被狗的一阵狂吼吓跑了。同样，因为猫的反叛，狗也无法接近自己的同类。直到有一天，它们遇到了一只身体里住着狗狗的猫。