一名中年男老師原本在學校教美術，現在卻是獨自窩在鄉下的小房子裡。某天，過去的女學生──泉，忽然闖進了他的生活，還發現了他不為人知的癖好…被揭發隱私的老師尷尬到極點，行為舉止就跟小孩沒兩樣，而泉也跟著耍小孩子脾氣，2個人加上3尊人偶的奇妙生活就此展開。不料老師的朋友也有極端的變身癖好，而且個性古怪！他竟然要求剛認識的泉穿上他帶來的變身制服…？！